证券代码：688131     证券简称：皓元医药   公告编号：2024-093 转债代码：118051     转债简称：皓元转债               上海皓元医药股份有限公司  对于使用可诊疗公司债券部分召募资金向全资子公         司提供借债以实施募投面孔标公告  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何瑕疵纪录、误导性敷陈或 者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和圆善性照章承担法律背负。   进军内容教导：   上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）于2024 年12月20日召开第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第四十一次会议， 审议并通过了《对于使用可诊疗公司债券部分召募资金向全资子公司提供借债 以实施募投面孔标议案》，公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募资金投 资面孔（以下简称“募投面孔”）“高端医药中间体及原料药CDMO产业化面孔 （一期）”、“265t/a高端医药中间体家具面孔”的实檀越体为全资子公司菏泽 皓元医药科技有限公司（曾用名为“山东成武泽大泛科化工有限公司”，以下 简称“菏泽皓元”），公司拟使用可诊疗公司债券召募资金49,750万元向全资 子公司菏泽皓元提供无息借债以实施募投面孔（骨子借债金额包括该笔召募资 金或将产生的利息和现款惩处收益并扣除手续费后的金额，具体金额以骨子转 出金额为准）。公司监事会对该事项发表了明确的答应倡导，保荐机构民生证 券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用部分召募资金向全资子 公司提供借债以实施募投面孔出具了明确核查倡导。本次向全资子公司提供借 款不组成关联来回和《上市公司要紧财富重组惩处办法》章程的要紧财富重组。 现将具体情况公告如下：   一、召募资金基本情况   经中国证券监督惩处委员会《对于答应上海皓元医药股份有限公司向不特 定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可20241289号）答应，公司 向不特定对象刊行82,235.00万元的可诊疗公司债券，期限6年，每张面值为东说念主民 币100元，刊行数目为822,350手（8,223,500张）。本次刊行的召募资金总额为东说念主 民币822,350,000.00元，扣除不含税的刊行用度10,612,390.15元，骨子召募资金净 额为811,737,609.85元。上述召募资金已于2024年12月4日一都到位，容诚管帐师 事务所（罕见世俗搭伙）于2024年12月5日出具了《验资答复》（容诚验字 2024200Z0069号）。       公司对召募资金遴荐专户存储，耕种了召募资金专项账户。上述召募资金到 账后，已一都存放于经董事会批准耕种的召募资金专项账户内，公司已与保荐机 构及存储召募资金的银行订立了《召募资金专户存储三方监管合同》。       二、召募资金投资面孔情况       字据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募说 明书》及公司于2024年12月14日在上海证券来回所（www.sse.com.cn)露馅的 《上海皓元医药股份有限公司对于调整召募资金投资面孔拟插足召募资金金额 的公告》（公告编号：2024-088），本次召募资金投资面孔及召募资金使用计 划如下：                                               单元：万元                                            拟插足召募资金金  序号             面孔称号         投资总额                                                额         高端医药中间体及原料药         CDMO产业化面孔（一期）         欧创生物新式药物期间研发中         心               悉数               86,351.00       81,173.76    注：数值若出现总额与各分项数值之和余数不符，为四舍五入原因所致。       三、本次使用召募资金向全资子公司提供借债以实施募投面孔标基本情况       公司募投面孔“高端医药中间体及原料药CDMO产业化面孔（一期）”、 “265t/a高端医药中间体家具面孔”的实檀越体为全资子公司菏泽皓元。为了保 障募投面孔标凯旋实施、擢升惩处效果，公司拟使用可诊疗公司债券召募资金 额包括该笔召募资金或将产生的利息和现款惩处收益并扣除手续费后的金额， 具体金额以骨子转出金额为准）。本次借债仅限用于“高端医药中间体及原料 药CDMO产业化面孔（一期）”、“265t/a高端医药中间体家具面孔”的实施建 设，不得用作其他用途。公司董事会授权公司计算惩处层利用本次借债实施相 关的具体有盘算推算权并签署关系合同文献，并由公司财务部门珍重组织关系事项的 实施；同期授权公司惩处层很是授权东说念主士与菏泽皓元、保荐机构、相应拟开户 银行签署召募资金监管合同并开设专户，对召募资金的存放和使用情况进行监 管。      四、本次提供借债对象的基本情况 品销售（不含许可类化工家具）；专用化学家具制造（不含危急化学品）；合 成材料制造（不含危急化学品）；期间劳动、期间开发、期间有计划、期间疏导、 期间转让、期间执行。（除照章须经批准的面孔外，凭买卖派司照章自主开展 计算作为）                                         单元：万元        面孔                     （未经审计）          （经审计）      财富总额                       12,477.89        11,063.63      欠债总额                        8,818.14         6,615.93      财富净额                        3,659.75         4,447.70       面孔                       （未经审计）                （经审计）      买卖收入                        3,660.98         5,835.17       净利润                         -874.94          -437.15   注：2023年12月31日/2023年度财务数据如故容诚管帐师事务所（罕见世俗搭伙）审计；    五、本次提供借债的目的及对公司的影响    公司本次使用召募资金向全资子公司菏泽皓元提供借债是基于募投面孔实 施的需要，有助于鼓励募投面孔标开辟发展，合适召募资金使用计算，未变更 召募资金用途、实施面孔和投资目的，不存在变相更变召募资金用途的情形。 召募资金的使用形态、用途合适关系法律规则的章程，不存在毁伤公司和股东 利益的情形。    六、本次提供借债后召募资金的惩处    为确保召募资金使用安全，公司和菏泽皓元与保荐机构、开户银行订立了 召募资金四方监管合同并开设召募资金专项账户，公司本次向菏泽皓元提供借 款的款项到位后，将存放于菏泽皓元开设的召募资金专项账户中，公司及子公 司将严格按照《上市公司监管引导第2号——上市公司召募资金惩处和使用的监 管条款》《上海证券来回所科创板上市公司自律监管引导第1号——法式运作》 等法律、规则、法式性文献以及公司《召募资金惩处办法》的议论章程，法式 使用召募资金，确保召募资金使用的正当、灵验。    七、公司执行的审议体式    公司于2024年12月20日召开第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会 第四十一次会议，审议并通过了《对于使用可诊疗公司债券部分召募资金向全 资子公司提供借债以实施募投面孔标议案》，答应公司使用可诊疗公司债券募 集资金向全资子公司菏泽皓元提供无息借债以实施募投面孔标事项。审议体式 合适《上市公司监管引导第2号——上市公司召募资金惩处和使用的监管条款》 《上海证券来回所科创板上市公司自律监管引导第1号——法式运作》等法律法 规、法式性文献以及公司《召募资金惩处办法》的章程。公司监事会发表了同 意倡导，保荐机构对该事项发表了明确答应的核查倡导。本次提供借债事项在 公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。   五、专项倡导讲明   （一）监事会倡导   监事会以为：公司使用召募资金向全资子公司提供借债，是基于募投面孔 开辟的需要，故意于促进募投面孔标实施，合适召募资金的使用计算，不存在 变相更变召募资金用途的情况，不存在毁伤公司及整体股东，异常是中小股东 利益的情形。关系内容和审议体式合适《上市公司监管引导第2号——上市公司 召募资金惩处和使用的监管条款》《上海证券来回所科创板上市公司自律监管 引导第1号——法式运作》等法律规则、法式性文献以及公司《召募资金惩处办 法》的章程。综上，公司监事会答应公司使用召募资金向全资子公司提供借债 以实施募投面孔。   （二）保荐机构核查倡导   经核查，保荐机构以为：皓元医药本次使用召募资金向全资子公司提供借 款以实施募投面孔标事项如故公司第三届董事会第四十三次会议、第三届监事 会第四十一次会议审议通过，执行了必要的体式，合适召募资金使用计算，不 存在更变或变相更变召募资金使用用途的情形，不存在毁伤公司和股东利益的 情形，合适《上市公司监管引导第 2 号——上市公司召募资金惩处和使用的监 管条款》《上海证券来回所科创板上市公司自律监管引导第 1 号——法式运作》 等关系章程。   要而论之，保荐机构对皓元医药使用可诊疗公司债券部分召募资金向全资 子公司提供借债以实施募投面孔标事项无异议。   六、上网公告附件 司债券部分召募资金向全资子公司提供借债以实施募投面孔标核查倡导》。 特此公告。             上海皓元医药股份有限公司董事会